很多用友财务软件的伙伴公司，为了更简单、省事儿的进行管理，因而省掉一些自认为不必要的流程，从而造成不同职位员工之间的矛盾，甚至影响了客户体验，造成客户误解。这个故事就是发生在很多伙伴处的真实故事。
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小刘是一个真正的球迷，在今年火热的欧洲杯来临之际，小刘更是在工作之余利用一切时间参与到欧洲杯的激情中。
这天晚上，小刘又躺在沙发上看欧洲杯。就在这时电话铃响了，小刘看都没看，随手抄起电话接了起来：“小刘，是我，小李，明天有个T+的项目，你过去一趟吧。我一会儿把地址和联系人电话发给你。”
“好，知道了。”小刘眼睛一直盯着电视机，心不在焉的挂了电话，才发现原来是销售员小李的电话，前几天在公司的时候，听说小李签了一个T3升级T+的老客户，但是具体情况也不太清楚，难道这次让他过去是实施项目的？小刘没有细想，继续看他的欧洲杯。
第二天早上，小刘睡眼惺忪，仿佛还沉浸在昨晚的球赛中，由于昨天晚上时间太晚，也没来得及跟客户联系具体上门时间，小刘只好根据短信上的地址来到客户公司，财务部的赵经理接待了小刘。
小刘：“您好，我是**公司的小刘。”
赵经理：“你好，我姓赵，主要负责财务。小刘，上次好像不是你过来的吧？”
小刘：“恩，上次是我们的销售过来的，我这是第一次来。“
赵经理：“那我们到会议室聊吧，看看我们今天主要做什么，需要我们怎么配合你？”
一进会议室的门，小刘发现一屋子的人，貌似是各部门的部门经理都到齐了，什么情况，没人和我说啊。小刘这时候才意识到一个严重的问题：“我来客户这干嘛来了？”因为昨天晚上才接到的通知，而且因为当时在看足球，什么都没有问销售，销售也没有告诉他任何有关客户的信息，甚至今天来干什么都没说。
“我该怎么办呢？照这样下去，非开天窗不可。”小刘一下子慌了，但是他迅速的反应过来了，赶紧尿遁，给销售打了个电话：“什么情况啊？”“哦，你今天给他们做个需求调研。”
“做调研，多简单的一句话，你说的轻巧，为什么不早告诉我啊，我可是什么也没准备啊！”小刘心里愤愤的嘀咕道。
挂了电话，小刘回到会议室。面对这样的阵势，小刘只好凭借着自己的经验和临场发挥，简单的做了一些业务流程的调研。由于准备的不够充分，并且对客户公司一点都不了解，现场的气氛比较尴尬。这时候赵经理发话了：“小刘啊，你对我们公司了解吗？”小刘赶紧说道：“大概了解一些，但是还不够充分，所以今天还需要更深入的了解一下你们的具体业务。”“我看你对我们一点都不了解啊，连我们的主营业务你都不知道。至少你得提前准备一下啊，要不然不是耽误我们这么多人的时间吗？“赵经理此时有点不高兴了，有点故意刁难的意思。小刘对于赵经理的指责无言以对，只能默默的承受着，简单的了解了一些客户的业务流程，给客户安装好了操作系统和软件，就匆匆离开了客户公司。
在回公司的路上，小刘心里别提有多委屈和生气了，正想回去找销售好好说道说道，没成想，刚到公司，就被老板叫到了办公室：“今天怎么回事啊，客户刚刚给我打电话了，客户很生气，说给他们派了一个一点都不专业的工程师。”
小赵头都大了，没想到自己还没到公司，客户就把电话打过来了告状了，“杨总啊，这也不能全怪我，小李也没跟我说清楚今天去的这家客户的情况，所以我没准备就上门了。”
“你也没问啊，我哪知道你什么都不知道啊？”被叫来的小李反驳道。
……
就这样，小刘和小李你一句我一句的辩解着，谁也不愿意承认是自己的问题。杨总见这样也没什么用，就让他们俩都散了。
等他们走后，杨总陷入了深深的沉思……
用友软件老客户经营重点：相信很多伙伴在看到这里的时候都会有身临其境的感觉，因为也许这样类似的场景也出现在您的公司。那么，是什么原因造成了这种现象。让销售和实施都觉得自己很委屈呢？表面上看，他们都没有问题，那么这个问题应该如何解决呢？ 根本的办法就是——不要省掉关键业务流程节点，一定要系统化/书面化。 很多时候销售签完单提成拿到手，貌似就可以功成身退了，剩下来的就是实施工程师的事了。但是，实施工程师对于项目情况一点都不了解，友谊的小船说翻就翻了。那么，怎样才能保证他们的友谊小船不翻呢？首先，销售或者售前工程师做项目交接的时候一定要准确、清楚，要有交接清单等书面性的文档资料。 其次，最好现场进行工作交接，这显示对项目的重视，也给客户有个适应的过程，否则每次都是不同的人上门，让客户有点无所适从。 第三，具体需要交接哪些呢，主要包括：项目联系人、电话、产品、站点、模块等关键信息，还要包含详细的售前关键业务和客户上信息化的初衷，比如客户的业务流程是什么样的，使用软件的人员等。 综上，虽然我们的伙伴一般公司规模都不大，因而在日常管理中一般采用能省则省，但我们想告诉大家，公司的流程管理就跟一个家庭一样，麻雀虽小五脏俱全，有些关键业务流程绝对不能省略。例如：客户档案管理、销售和实施移交、实施和服务移交等。
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